Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser la fonctionnalité de filtre de recherche disponible dans CargoWise. Les filtres de recherche vous permettent d'affiner et de personnaliser votre recherche afin de rationaliser le nombre d'enregistrements affichés dans la grille. Vous accédez ainsi rapidement aux enregistrements les plus pertinents.

Pour commencer, nous allons examiner les filtres de recherche dans l'écran de recherche d'organisation. Accédez à « Gestion », « Données de base », puis « Organisation » pour ouvrir l'écran de recherche d'organisation. En général, vous trouverez les filtres de recherche dans l'écran de recherche de chaque module. Il est important de noter que si l'application des filtres de recherche est identique dans tout le système, les options de filtrage varient selon les modules.

Tout d'abord, cliquez sur le menu déroulant des filtres. Vous y trouverez tous les filtres disponibles, classés en différentes sous-sections. Par exemple, « Recherche par date » ou « Recherche textuelle ». Nous allons maintenant voir comment configurer des filtres pour optimiser les résultats de recherche. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le filtre « Statut actif », situé sous « Statut et indicateurs ». À droite, un sous-filtre correspondant s'affiche. Pour cet exemple, nous conserverons la valeur par défaut « Afficher uniquement les actifs ». Cliquez ensuite sur le bouton « + » pour ajouter une autre bande de filtres. Cette fois, cliquez sur le menu déroulant et commencez à saisir le mot « Nom ». Le filtre de recherche devrait être instantanément récupéré par le système et mis en surbrillance. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour sélectionner la bande de filtres.

Cliquez sur le bouton « + » et ajoutez les filtres nécessaires. Selon la bande de filtres sélectionnée, d'autres options sont disponibles. Il peut y avoir un menu déroulant de sous-filtres, comme illustré précédemment, ou un champ de texte libre. Certains champs de texte peuvent inclure un champ Opérateur avec un menu déroulant, permettant de rechercher du texte exact, commençant par, contenant, etc. Saisissez ensuite le texte dans le champ de texte libre. D'autres options de filtre, comme « UNLOCO principal », permettent une recherche plus poussée pour sélectionner les détails provenant d'une autre source. Vous pouvez saisir manuellement le code si vous le connaissez, ou cliquer sur la vignette « Rechercher » pour ouvrir l'écran de recherche correspondant. Dans cet exemple, l'écran « Recherche par emplacement » s'ouvre. Utilisez ensuite les filtres de recherche spécifiques au module et cliquez sur le bouton « Rechercher ». Sélectionnez ensuite l'enregistrement dans la grille et cliquez sur le bouton « OK ». De retour à l'écran de recherche d'organisation, vous constaterez que l'UNLOCO a été saisi.

D'autres filtres, comme les types d'organisation, nécessitent une case à cocher. Cochez simplement la case correspondante pour limiter la recherche à un type d'organisation spécifique. Les options de date, comme le filtre « Créé », disposent de préréglages comme ceux présentés ici. Vous pouvez également spécifier votre propre plage de dates ou d'heures à l'aide d'une option de la catégorie « Plages ». Après avoir sélectionné une option, cliquez sur le calendrier contextuel pour spécifier la date ou l'heure souhaitée. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Rechercher » pour afficher les résultats selon vos critères de recherche et les afficher sous forme de grille.

Pour supprimer un filtre, cliquez sur le bouton moins adjacent. Vous pouvez réorganiser les bandes de filtres en cliquant sur l'icône de la poignée à gauche du filtre, puis en la faisant glisser vers sa nouvelle position. Cliquer sur le bouton Effacer efface les données de recherche actuelles tout en conservant les bandes de filtres existantes. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez effectuer une recherche avec la disposition actuelle du filtre, mais avec de nouvelles données. Le filtre « État actif » fait exception à cette fonction. Vous devrez effacer manuellement ce sous-filtre si nécessaire.

Pour empêcher l'effacement des données de recherche des filtres, cliquez sur le bouton « Verrouiller » à côté de la bande de filtres. Cela permettra de conserver le contenu du filtre lorsque vous cliquerez sur le bouton « Effacer ».

Nous verrons ensuite comment utiliser les catégories de couleurs adjacentes à chaque filtre. Dans cet exemple, saisissez un filtre « Nom » supplémentaire pour rechercher les organisations commençant par la lettre A. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Rechercher », aucun résultat ne s'affiche dans la grille, car aucun nom d'organisation ne commence par A et n'inclut le mot « fret ». Cliquez ensuite sur le menu déroulant des catégories de couleurs et sélectionnez le vert pour les deux filtres « Nom ». CargoWise recherchera alors les noms d'organisations incluant le mot « Fret » ou commençant par la lettre A. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Rechercher », les résultats s'afficheront pour les deux filtres « Nom ».

Une fois la disposition du filtre satisfaisante, vous pouvez l'enregistrer pour une utilisation ultérieure. Cette étape est expliquée dans d'autres unités d'apprentissage. Pour annuler la disposition du filtre et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser. Puis, lorsque vous y êtes invité, cliquez sur le bouton Oui.

Enfin, certains modules disposent d'un filtre bleu exclusif qui remplace les autres critères. Par exemple, le filtre « Numéro d'expédition » du module « Transfert » en est un. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Rechercher », les résultats s'affichent uniquement pour ce filtre. Des avertissements s'affichent pour les autres filtres.